25日推荐的12只黄金股

股市有风险，入市须谨慎!!
天威保变（600550）新能源龙头 适当关注

　　周一沪深股市在中石油等指标股大幅下跌影响下重挫170点，成交继续低迷。创业板规则征求意见稿和创业板发行上市管理办法征求意见稿意味着创业板即将推出，这将一定程度上分流目前市场有限的资金，而权重股走弱直接带动了股指的下行，特别是中石油连创新低以及中国平安、浦发银行等跌停走势更是带动权重股进一步崩跌，操作建议投资者在目前点位不宜盲目杀跌，在控制仓位的同时可对前期超跌优质个股逢低关注，可关注天威保变。

　　公司是国内唯一具备完整产业链结构的光伏企业，其参股的天威英利主要生产硅太阳能电池，天威英利二期项目已建设完毕，前期启动天威英利三期工程建设，预计2008年竣工，投产后天威英利的硅片、电池片和组件年产将达到500兆瓦，预计年销售收入160亿元、利润35亿元，投产后将有效化解产能瓶颈，规模效益开始得以体现。随着国际多晶硅价格的大幅上扬，公司产品的盈利能力相当突出。

　　近日该股在股指大幅震荡情况下维持强势整理格局，主力护盘坚决，后市有继续创新高潜力，可适当关注。

　　（金百灵投资）

　　申通地铁（600834）优质上海本地股 有望走强

　　周一沪深大盘小小幅高开后震荡下行，中石油为代表的指标蓝筹股表现疲软，带动了股指大幅下跌，个股方面，以天宸股份、上海物贸为代表上海本地股涨幅靠前，表现出良好的抗跌性，一旦大盘反弹，上海本地股有望率先走强，操作上可关注积极上海本地优质股申通地铁（600834）。 字串1

　　地铁作为典型的公用交通工具，行业垄断性和排它性极高，资源稀缺概念相当突出，公司是沪深两市唯一一家从事轨道交通投资经营的上市公司，主营收入全部来自于一号线运营的票务收入，一号线是上海投入运营最早、经济效益最好的一条黄金线路，这也保证公司营业健康稳定增长。随着奥运会与上海世博会的日益临近及其国际化大都市进程的加速，未来公司将迎来历史性发展机遇。

　　该股在大盘暴跌的情况下，表现出较好抗跌性，收出阳线十字星，走出三阳开泰形态，后市有望持续走强，可重点关注。

　　（大富投资）

　　国栋建设（600321）底部逐级抬高 表现抗跌

　　周一沪深大盘高开低走，尾盘大幅杀跌对个股杀伤力较大，中国石油再次放量杀跌，并创出新低，预计当前大盘仍处于筑底过程中。周一蓝筹股低迷为题材股带来了机会，操作上建议关注国栋建设(600321)，周一该股表现较为抗跌，可关注。

　　公司秸秆纤维板等多项产能达到亚洲第一，是西部最大的纤维板生产基地。国栋地板为国家免检重点推荐产品，目前已形成了人造板生产和深加工的较为完整的体系。

　　公司产品均属国家鼓励项目，原材料主要为秸秆等，突显成本优势和绿色环保特点，且享受优惠税收政策。公司从国外全套引进大型秸秆质人造板生产流水线和我国最大、配套最全的生产线等，将环境保护、农业废弃物资源合理利用和企业发展三者有机结合，以农作物秸秆为原料有效解决了秸秆焚烧导致的环境污染；以农业生产附属物为原料提高了经济效益，全部打造循环经济模式。

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　　目前该股整理充分，技术形态表现强势，未随大盘创新低，底部呈逐级抬高之势，周一表现较为抗跌，或有主力资金参与，可关注。

　　（国海证券 王安田）

　　中兴通讯（000063）业务增长明显 回调值得买入

　　去年公司实现营业收入和净利润同比都出现了大幅增长，这些说明了由于新兴市场收入的持续增长以及发达国家市场的销售规模扩大，推动了公司国际业务收入的增长。

　　今年公司有望把握住电信业重组后运营商新增网络建设投资以及3G建设加快的机会，同时海外市场进入收获期，预计公司业绩仍将保持高速增长的势头，尤其是未来3G项目的正式启动，对于国内通信设备制造商的公司而言，无疑面临着市场蛋糕变大而带来的巨大商机。

　　走势上看，近期股价跟随大盘高位滑落，调整幅度已比较充分，在目前市场尚未企稳的前提下，该股作为防守型品种，值得投资者关注。

　　（德邦证券 周亮）

　　华星化工：战略清晰 脚踏实地

　　发展战略清晰。华星化工（002018）的发展战略可以概括为：围绕主业，做大做强。从做强上看，在华星20多种农药原药产品中，结合市场前景和自身优势，公司将草甘膦确立为未来几年的主打产品。在草甘膦生产工艺达到业内领先水准后，华星又将目光延伸至上游关键中间体亚氨基二乙腈的制备上。从做大上看，华星一方面随着技术能力的增强和经验的积累，逐步扩大草甘膦产能，另一方面积极强化自身能力，打好基础，为快速扩张做好准备。

　　重庆项目意义重大。3月13日华星化工公告增发议案，募集资金的投向之一是在重庆建设天然气制50000吨/年亚氨基二乙腈项目的一期工程。由于国内IDA法生产草甘膦的企业目前均不具备关键中间体自供的能力，在相应原料供货的保障性和价格谈判能力上都存在短板。若该项目成功投产，一方面可以解决上述两大问题，另一方面还可以根据研发亚氨基二乙腈路线的成果，以天然气为源头开发其他精细化工产品，实现相关多元化，为长期成长提供重要支持。

　　环保的前瞻性投入提升竞争能力。华星化工管理层对于环保对企业竞争力的影响有着清醒的认识，并在新厂区前瞻性地建成了1万吨/年固体废弃物焚烧炉和大型污水处理设施，主要污染物全部达标排放，环保装置投资占项目总投资的比重高达1/3，并为未来的农药产能扩大留有相当余量。

　　维持“强烈推荐”评级。公司是中国农药行业的领先者之一，合理灵活的机制、规范的管理、专注的研发投入和新品开发、高效的决策以及对人才的重视构成了公司的核心竞争力，草甘膦景气周期的到来则为华星竞争优势的充分发挥提供了强大的载体。随着草甘膦行业景气周期的延续、2007年完工项目产能的完全释放和星诺公司一期工程的竣工投产，公司2008年的盈利水平将进一步大幅提升。暂时维持公司2008年-2010年EPS分别为1.60元、2.05元、2.41元的保守预测，维持“强烈推荐”的投资评级。 字串9

　　（兴业证券）

　　法拉电子（600563）精耕细作小行业也有大作为

　　●2007年度公司实现销售收入、营业利润、净利润分别为5.78亿元、1.47亿元、1.34亿元，分别同比增长15.70%、18.60%、24.73%。每股收益0.60元。公司净利润增长超过销售收入增长主要是公司在成本管理上精耕细作的结果。主营业务收入同比增长仅14.93%，而管理费用在收入规模增加的情况不升反而下降，同比下降12.52%。
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